私募内参

• 宝钢集团有限公司一位管理人士近日表示，为给近期获批的湛江钢铁项目融资，公司可能需要筹资人民币300亿元（合42.9亿美元）。按产量衡量，宝钢集团是中国最大的钢铁生产商。该公司也是宝山钢铁股份有限公司（600019）的母公司。这位不愿具名的管理人士表示，湛江项目所需的另一半资金或将使用公司自有资金。但他未透露更多细节。中国国家国家发展和改革委员会3月中旬初步批准宝钢集团在广东湛江新建一个年产能为1,000万吨的钢铁项目。这位管理人士重申，宝钢集团仍在考虑在海外进行首次公开募股（ipo），但公司尚未制定上市细节。同时他否认了湛江项目与海外ipo计划之间的联系。该管理人士称，筹集资金并不是宝钢集团寻求海外上市的主要原因。他补充道，得益于过去几年强劲的收入增长，公司拥有充足的资金。他表示，海外ipo将有助于公司在公司治理等其他领域有所提升。但他未进一步说明。
• 传宝钢股份欲收购必和必拓逾9%股权，2008年度的铁矿石价格执行期限已经过去一个多星期了，宝钢与澳大利亚的铁矿石谈判仍在艰难进行中。就在这个时候传出了宝钢拟参股澳洲最大铁矿石供应商必和必拓的消息。业内分析中国钢铁业一方面需要大规模获取资源才能摆脱对长协矿的依赖，另外一方面考虑到并购的风险，参股其中利益均沾也不失为更具可行性的方案。规避铁矿石等原材料价格飙升风险，参股乃至并购上游资源企业已经成为一种必要的选择。有消息人士称，此次宝钢联合的金融机构极有可能就是中国投资有限责任公司。两个月前，中铝撇开了中投却联合了美铝，在中铝出手前，曾经被风传最义不容辞收购力拓的中投最终退出。宝钢集团一位副总经理的秘书称自己并未听说此事，“也从未听到高层提过此事”。宝钢股份董秘处一位负责人同样如此表示，据她了解，公司目前并没有入股必和必拓的打算。在矿产行业，从市值和产量上看，必和必拓和力拓分列第一和第三位。必和必拓的市值为2000多亿美元，力拓则拥有1500亿美元市值。如果传言属实宝钢参股必和必拓，代价将超过中铝。
• 近日有传闻称：电信业重组将是网通和联通合并，移动和铁通合并，电信不变，之后奚国华任移动老总，王建宙退休，王晓初去信产部，张春江任电信老总。而此前市场传出的版本是：中国联通两网被拆分并入中国电信与中国网通，同时中国移动总经理王建宙将退休，信产部副部长奚国华将担任中国移动一把手。
• 根据北京市统计局估计，举办奥运将对北京每年的经济增长产生2%以上的拉升作用，并使全市经济在近10年中保持两位数的增长，北京市人均国内生产总值（gdp）6000美元的目标将提前实现。放到整个中国的宏观经济中，美国高盛研究机构的预测说，北京奥运将在2001年至2008年将中国的整体gdp增长率提高0.3%到0.5%。同样重要的还有所谓“奥运经济”带动的商业与产业发展，据中国方估算，“奥运经济产业链”给北京带来的庞大商机，相等于3万亿元人民币，北京城乡（600861）拥有的城乡贸易中心、城乡仓储超市和北京城乡华懋等正处于成熟发展期，凭借天然地理优势，且引进超市开架经营和仓储模式，未来面临较好的发展机遇。
• 4月26日下午“2008年招商银行第二届理财教育公益行”启动仪式暨首场报告会在北京隆重举行。国际投资家罗杰斯提到：近期全世界粮食价格出现很大的飙升，罗杰斯认为粮价飙升主要是因为种植面积不断下降。他指出，在过去30年当中，农业种植面积大量下降，现在由于库存原因，导致粮价不断上涨。他同时还指出，现在年轻人并不留在当地进行种植，而是到其他地方去打工，不希望成为农民。罗杰斯表示要解决这个问题的唯一方法是让粮食价格继续上升。这样会使农民真正的成为农民，能够种植庄稼，他认为中国政府对粮价进行控制是错误的做法。罗杰斯表示，任何政府都应该让自己的农民赚钱，这样才能够阻止情况变得越来越糟糕。罗杰斯还表示，在 2008年3月他又开始买入中国股票，在2008年卖出中国股票将会是一个错误。“我不卖出中国股票，是我认为中国有伟大的未来。当然不要在极端高价的时候购买，要在有崩盘的时候购买才正确。”罗杰斯在会上说到:“我最近买入了旅游行业的股票，同时也购买了教育板块的股票，在中国教育将继续成为一个非常重要的产业。”罗杰斯同时指出，中国农业问题非常严峻，在40年中农业行业遭到了破坏，现在政府正在采取措施不断恢复农业行业。因为政府对农业的重视，罗杰斯也购买了农业板块的股票。
• 上海建工（600170）公司持有东方证券9629.06万股，占该公司3%股权，最初投资成本为10993万元；如果按照这一成本，那么该东方证券每股股权成本才相当于1元左右！该股权投资收益是相当惊人的，而且考虑到该股7亿多的总股本，接近一亿股的东方证券股权使得上海建工每股收益可观。
• 近日有传闻称：盘江股份（600395）某职工提到：在董事长的行政工作报告中说盘江煤电集团公司要迅速做大做强，尽快争取整体上市，同时在建的松河矿及响水矿。其中响水矿已经开始出煤，还有2个煤矿正在筹建立项之中，兼并遵义铁合金厂百分之六十股份，准备筹建200吨煤化工项目、300吨水泥项目，并进军房地产市场。估计今年就会整体上市。
• 近日有传闻称：国旅联合（600358）很长一段非常抗跌，而抗跌的原因是大资金驻扎，中国国旅将借壳国旅联合实现整体上市，公司最终将更名为中国国旅。近日有传闻称：国电电力（600795）年报10转增10方案是为了完成将国电集团80%优良经营性资产注入的承诺，而公司大批注资计划很快就要启动了，据国电集团一位人士透漏 “注资规划是很快的，动作也比较大，2008年内一定会实施”。近日有传闻称：但是由于美元贬值等原因，龙芯二号取消原定的在国外代工生产。决定由江苏本地集成电路生产企业苏州固锝（002079）组织生产一部分。
• 在最近的一周内，国内钢材价格继续呈现全面上涨行情。这已是国内钢价连续第5周的全面上涨。建筑钢材价格涨幅较大，目前价位已创出历史新高。国内市场各主要钢材品种的具体表现是：建筑钢材价格大幅上涨，目前国内主要市场20毫米规格的螺纹钢平均吨价已接近5300元，创出历史新高。一周内全国共有49家螺纹钢生产企业和33家线材生产企业向上调整了出厂价格。中厚板价格小幅上涨，冷热板卷价格处于小幅盘升状态；大中型材价格略有上涨。有人士指出国内建筑钢材价格将继续处于小幅上涨状态。
• 杭州解百（600814）主要围绕西子湖滨的解百老商场和解百商城两栋相连的物业经营百货、酒店及物业出租等业务。此外，公司在义乌还有一家小型百货店（占55％股权），目前百货收入占其总收入的95％左右。未来将受益于西湖旅游业的发展和地铁的开通。据测算其销售毛利率每年至少可提高1个百分点；目前4％的净利润率也存在较大的提升空间。从经营规模上，杭州解百拟租赁同商圈内的元华商城，若能成功租赁，杭州解百在杭州市内的百货经营面积将由目前的4万平方米增至7万平方米。此外杭州解百正计划进入连锁超市与大型卖场领域。现已进入业绩爆发性高增长期。

私募牛股

• 大成股份（600882）公司是我国农药和化工骨干企业之一，在山东省农药市场拥有绝对的市场优势，现农药年生产能力达4万吨，通过产品结构的调整，除草剂比重已由过去6%提高到12%，烧碱年生产能力达12万吨，其中离子膜碱6万吨，规模经营优势明显，值得注意的是公司与南开大学国家农药研究中心合作开展菊酯系列农药产品即将投入生产，市场空间巨大，红岭内参透漏随着公司剔除原有高毒高残留农药，开发高效低毒的生化农药的进程逐步加快，公司的发展前景值得期待。公司早期有一笔经典的股权投资，以250万元成本参股了200万股中国太保，现增值幅度已高达数十倍，反弹适当关注。
• 北大荒（600598）公司与金健米业是a股仅有两家以大米为主业的公司，作为我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地，公司拥有耕地面积62万多公顷，另有可垦荒地约24万多公顷，拥有的友谊农场等16家农场主要分布在世界上土质最肥沃的三大黑土带之一的三江平原上，自然条件优越，大米产品质量好并且产量极高，独特资源优势明显（公司还通过与农户签订承包协议，收取承包费的方式实现双赢，保证了公司的稳定收益）。红岭内参特别提示除了受益于米价大涨刺激，石油价格的持续上涨也为节能、清洁能源打开了市场，如甲醇汽油。公司下属浩良河分公司年产10万吨甲醇项目已建成投产，而公司的“油改煤”工程一旦完成，公司汽化系统富余的气量将可联产6万吨甲醇，带来利润大幅提升，短线关注。
• 中原环保（000544）通过成功的资产置换公司成功转型为以污水处理为主、城市供热为辅的主营结构，现公司在污水处理和集中供热业务方面都拥有明显的管网优势，而这些资源都处于自然垄断地位，业务的自然垄断特征决定了其成本将逐年递减，而由于国家政策对环保要求日益提高，从事环保类公司普遍受到政策税收等方便的倾斜。红岭内参透漏公司的王新庄污水处理厂位于郑州市东郊，是目前淮河流域最大的城市污水处理厂，占有郑州市50%左右的市场份额，根据资料显示2年内将该实现中心城区日供水125万吨能力，日处理污水80万吨能力，将极大保证未来公司的发展前景，一段时间以来几大私募资金对该股流入明显、可短线跟踪关注。
• 金健米业（600127）是我国粮食系统的第一家上市公司，国家水稻工程优质示范基地。公司在常德德山工业园区还投资2亿多元建设了现代化金健粮食工业城，年产销优质大米10万吨。在黑龙江、四川等地公司还选择有原料优势和生产加工优势的粮食企业进行合作经营，现已经形成了长江以南以湖南为中心，东北以黑龙江为中心，西南、西北以四川为中心的区域化经营格局，优质大米加工达到了年产30万吨的生产能力。红岭内参透漏公司还投资5600多万元建成了国内目前规模最大的米糠油生产线，所产米糠油具有降血脂、降血压等多种保健功能，填补了国内空白市场前景看好。近一段时间来我国农产品价格虽然已出现较大幅度的上涨，但受近期国际市场大米价格继续疯涨的影响，相对底部的大米有着巨大涨价空间，该股大箱体突破在即，择低重点关注。

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